多晶硅-中國太陽能多晶硅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析_研究報告

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2010-2015年中國模件鑄造產(chǎn)業(yè)競爭態(tài)勢及投資分析

【出版日期】 2010年12月【報告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個

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【出版日期】 2010年12月【報告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個

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【出版日期】 2010年12月【報告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個

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【出版日期】 2010年11月【報告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個【

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產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

·今年我國多晶硅產(chǎn)能和產(chǎn)量有望分別超過8萬噸和4萬噸。

·需要注意的是，我國多晶硅現(xiàn)貨市場的價格高于國際市場。

目前，國際多晶硅企業(yè)主要以傳統(tǒng)的7大企業(yè)為主(Hemlock、Wacker、REC、MEMC、德山、三菱、住友)，在2008年之前他們占據(jù)了90%以上的市場份額。2008年之后，韓國OCI公司異軍突起，產(chǎn)能急劇擴大，目前已達到17000噸。據(jù)根據(jù)目前統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，2010年～2012年國外的多晶硅產(chǎn)能已分別達到12萬噸、15.4萬噸和15.9萬噸。隨著市場需求不斷升溫，這些多晶硅企業(yè)憑借技術(shù)和資金優(yōu)勢，也在加快布局，并紛紛宣稱要擴大產(chǎn)能。預(yù)計2012年之后，這些國際大廠的產(chǎn)能將重攀新高。

2005年以后，國內(nèi)外光伏市場迅猛發(fā)展，對多晶硅的需求迅速增長，在國外技術(shù)層層封鎖的情況下，以民營資本為主的國內(nèi)企業(yè)毅然投資，開工建廠，通過自主研發(fā)、系統(tǒng)集成創(chuàng)新、引進國外先進技術(shù)等方式，在短短3～5年內(nèi)基本掌握了高純多晶硅材料的生產(chǎn)技術(shù)，使我國多晶硅產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴大。

2007年、2008年和2009年我國多晶硅的產(chǎn)能分別達到1093噸、4685噸和20357噸，今年產(chǎn)能和產(chǎn)量有望分別超過8萬噸和4萬噸。多晶硅項目投產(chǎn)期約為2年，而從2009年下半年至今，多晶硅項目受制于國務(wù)院38號文，新建/擴建的項目較少，預(yù)計2011年～2012年，我國多晶硅產(chǎn)能變化不大。

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國1～9月的多晶硅進口量幾乎持平，除了2月份略低外，其他月份均在3000噸以上，特別是9月份多晶硅進口量達到4757噸，同比增長90.1%，環(huán)比增長26.3%。1～9月累計進口31503噸。依此速度，今年我國多晶硅進口量將達到4萬噸。另據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，1～9月我國從美國總進口多晶硅11655噸，占到了進口總量的36.9%。從德國累計進口7680噸，占到了進口總量的24.3%。排在第3位的為韓國，累計數(shù)量為7457噸，從日本進口約為2500噸。另外，我國9月份多晶硅出口量為130噸，1～9月累計出口1667噸。

受益于光伏產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，國際多晶硅價格自2005年以來，連續(xù)飆升，最高升到2008年的500美元/千克，但受2008年國際金融危機影響，多晶硅市場價格不斷下降，一直跌至2010年4月的40美元/千克。不過隨著經(jīng)濟回暖和光伏組件價格的下降，全球光伏裝機市場規(guī)模不斷擴大，預(yù)計2010年全球裝機規(guī)模在15GW左右，這也擴大了多晶硅的需求，價格隨之逐步上漲。Pvsights網(wǎng)站披露的數(shù)據(jù)顯示，10月份國際多晶現(xiàn)貨價格在60～80美元/千克之間，長期訂單價格為55～60美元/千克。

自今年6月份開始，我國多晶硅價格呈現(xiàn)上漲勢頭，特別是多晶硅現(xiàn)貨市場，價格一度暴漲至70萬元/噸(100美元/千克)以上，而在10月份，國內(nèi)多晶硅價格沒有延續(xù)之前的上漲態(tài)勢，價格出現(xiàn)小幅下滑，國內(nèi)報價從9月最高的約77萬元/噸下降到72萬元/噸，部分現(xiàn)貨成交價降至60萬元/噸。但長單價格卻變化不大，我國保利協(xié)鑫的第三季度財報顯示，2010年該公司前三季度及第三季度售出的多晶硅分別為50.6美元/千克以及51.7美元/千克。

需要注意的是，我國多晶硅現(xiàn)貨市場的價格高于國際市場。

市場需求

·從我國多晶硅進口來源看，美、德、韓3國進口額占到總進口額的85%。

·隨著全球經(jīng)濟的回暖和光伏市場的持續(xù)升溫，市場對太陽能電池的需求持續(xù)增強。

今年1～9月，我國進口多晶硅多達31503噸，但缺口仍在50%左右，這主要是由于我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度過快和多晶硅生產(chǎn)技術(shù)與國外仍有差距造成的。主要呈現(xiàn)以下幾個特點。

首先，我國多晶硅供需矛盾有待緩解。作為晶硅電池原材料的多晶硅，初期投資大(1000噸需7億元)、建設(shè)周期長(2年)、技術(shù)門檻高，發(fā)展步伐較難跟上晶硅電池制造業(yè)。我國已經(jīng)將光伏產(chǎn)業(yè)列為未來的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，多晶硅依賴進口的局面仍將持續(xù)一段時間。

其次，我國多晶硅企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)有待突破。我國多晶硅企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)與國外主要競爭對手相比，仍有一定的差距，多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)成本在40美元/千克以上，而國外的先進廠家生產(chǎn)成本已低于30美元/千克，另外我國多數(shù)多晶硅企業(yè)投產(chǎn)規(guī)模不大，投產(chǎn)時間不長，產(chǎn)品質(zhì)量有待進一步提升。從多晶硅市場價格看，我國多晶硅價格比國際市場高，事實上進口多晶硅價格確實是低于國產(chǎn)產(chǎn)品，晶硅電池制造商對多晶硅材料廠家的選擇可想而知。

最后，國外多晶硅企業(yè)大幅擴產(chǎn)。從我國多晶硅進口來源看，從美、德、韓3國進口額占到總進口額的85%，這些國家的主要多晶硅企業(yè)也在紛紛擴產(chǎn)，如韓國OCI公司計劃在2010年～2020年間投資84億美元，將其產(chǎn)能從目前的3.5萬噸/年增加到11萬噸/年以上。(事實上OCI公司今年對我國出口占其產(chǎn)量的60%以上)，美國Hemlock、德國瓦克公司等也在大規(guī)模擴大產(chǎn)能。光伏企業(yè)為了確保上游多晶硅供給穩(wěn)定，一般選擇長期訂單購買多晶硅，因此國外企業(yè)在多晶硅的產(chǎn)量、質(zhì)量、價格等方面占有較大優(yōu)勢，將對我國多晶硅產(chǎn)業(yè)造成一定沖擊。

近段時間以來，多晶硅市場的價格出現(xiàn)暴漲，從2010年4月的40美元/千克上漲到9月的80美元/千克，多晶硅價格的上漲主要源于如下因素：

一是國際金融危機后經(jīng)濟不斷回暖，多晶硅市場逐步恢復(fù)。隨著全球經(jīng)濟的回暖和光伏市場的持續(xù)升溫，市場對太陽能電池的需求持續(xù)增強，特別是作為全球最大光伏市場的德國從今年7月開始下調(diào)光伏補貼，很多系統(tǒng)集成商紛紛趕在補貼下調(diào)前完成系統(tǒng)安裝，導(dǎo)致其光伏市場提前釋放。據(jù)統(tǒng)計，德國2010年前8個月的裝機量已達到4.8GW，占同期全球裝機容量的48%，多晶硅市場得到進一步恢復(fù)。

二是光伏企業(yè)紛紛擴產(chǎn)，多晶硅需求不斷增大。一方面基于良好的市場預(yù)期，光伏市場的投資不斷增加，我國多家光伏企業(yè)大規(guī)模擴產(chǎn)，新增的產(chǎn)能大部分為晶硅電池，這將加大光伏市場對多晶硅原材料的市場需求；另一方面，由于國內(nèi)外多晶硅生產(chǎn)廠家的大部分產(chǎn)品銷售是通過與下游廠商簽訂長期供貨合同來實現(xiàn)的，全球主要多晶硅廠商的產(chǎn)能已經(jīng)排滿，如德國瓦克的多晶硅訂單已經(jīng)排到2012年，使得流入現(xiàn)貨市場的多晶硅供給量變小，導(dǎo)致供需關(guān)系發(fā)生變化而造成價格上漲。

三是電力優(yōu)惠價格取消，

多晶硅生產(chǎn)成本上漲。國家發(fā)改委于今年出臺了《關(guān)于清理對高耗能企業(yè)優(yōu)惠電價等問題的通知》，于2010年6月1日開始，對我國多晶硅企業(yè)享受的優(yōu)惠電價政策予以制止。而在我國的多晶硅生產(chǎn)中，平均綜合電耗約為160～200度/千克，電價成本占據(jù)其總成本的比例超過30%，個別落后多晶硅企業(yè)，其電價成本占比甚至高達40%。多晶硅優(yōu)惠電價政策的取消，將導(dǎo)致多晶硅生產(chǎn)成本上漲，這也是我國多晶硅價格上漲的因素之一。

發(fā)展策略

·只有通過大企業(yè)對技術(shù)和生產(chǎn)的持續(xù)投入，才能在國際市場中保持競爭優(yōu)勢。

·主管部門應(yīng)鼓勵生產(chǎn)成本高、競爭力強的企業(yè)兼并改造效益不佳、生產(chǎn)存在問題的多晶硅企業(yè)。

第一，鼓勵成本低、競爭力強的多晶硅企業(yè)壯大發(fā)展規(guī)模。多晶硅產(chǎn)業(yè)是資本和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，技術(shù)門檻較高，從國外多晶硅行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗看，大企業(yè)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中、占據(jù)了主導(dǎo)地位，只有通過大企業(yè)對技術(shù)和生產(chǎn)的持續(xù)投入，才能在國際市場中保持競爭優(yōu)勢。鼓勵我國生產(chǎn)成本低、競爭力強的多晶硅企業(yè)依靠技術(shù)進步、優(yōu)化存量、擴大發(fā)展規(guī)模，實施“走出去”戰(zhàn)略，積極參與國際產(chǎn)業(yè)競爭。

第二，鼓勵多晶硅項目在西部資源和能源豐富地區(qū)落地。多晶硅生產(chǎn)提純的能耗較高，目前電力成本占據(jù)了多晶硅成本的30%～40%。我國西部地區(qū)石英儲量大，能源和資源豐富，電力成本較低，非常適合發(fā)展多晶硅產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)能源的就地轉(zhuǎn)換，提高能源產(chǎn)品的附加值。在新疆等西部地區(qū)發(fā)展多晶硅產(chǎn)業(yè)，也是響應(yīng)國家“西部大開發(fā)”的號召，有利于獲得政府部門的差異化政策支持。

第三，鼓勵多晶硅企業(yè)兼并重組。多晶硅行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)有50年的歷史，但長期以來，國際市場中多晶硅主要由7大廠家供應(yīng)。而目前我國已投產(chǎn)的多晶硅企業(yè)在40家以上，一些企業(yè)存在能耗高、排放量大等問題。主管部門應(yīng)充分發(fā)揮市場機制的作用，整合現(xiàn)有的多晶硅資源，實行集約化開發(fā)經(jīng)營。鼓勵生產(chǎn)成本高、競爭力強的企業(yè)兼并改造效益不佳、生產(chǎn)存在問題的多晶硅企業(yè)。

第四，盡快出臺多晶硅準入條件。自國務(wù)院出臺了38號文《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見的通知》以來，多晶硅項目的技改、新建、改/擴建等審批變得十分嚴格。光伏產(chǎn)業(yè)作為我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，未來發(fā)展?jié)摿薮螅酱ㄟ^出臺多晶硅準入條件，明確多晶硅行業(yè)新準入標準，引導(dǎo)技術(shù)水平先進、生產(chǎn)能耗低的多晶硅項目落地，增強投資者信心，確保我國光伏產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)、健康發(fā)展。

我國多晶硅產(chǎn)業(yè)起步于2005年，在發(fā)展過程中，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和行業(yè)內(nèi)的整合是不可避免的，一些產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本缺乏競爭力的企業(yè)勢必會在市場競爭中被淘汰。

價格走勢

·隨著主要多晶硅廠家產(chǎn)能的陸續(xù)釋放，多晶硅價格將逐漸趨向合理的水平。

·需要政府對多晶硅行業(yè)適當引導(dǎo)，通過技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)布局，提高我國多晶硅產(chǎn)品競爭力。

多晶硅價格的上漲將是局部現(xiàn)象，不具備可持續(xù)性，隨著世界主要多晶硅廠家，特別是我國多晶硅企業(yè)產(chǎn)能的陸續(xù)釋放，多晶硅價格將逐漸趨向合理的水平。

首先，2011年多晶硅將供過于求。一方面，世界主要光伏國家光伏補貼陸續(xù)下調(diào)，各大研究機構(gòu)對2011年光伏裝機市場預(yù)測普遍持悲觀態(tài)度，特別是2011年第一季度，與2010年的相比將會嚴重下滑。據(jù)歐洲光伏工業(yè)協(xié)會預(yù)計，2011年多晶硅產(chǎn)能為15GW，80%為晶硅電池，以1W晶硅電池消耗10克多晶硅算，需求在12萬噸左右。另一方面，多晶硅企業(yè)產(chǎn)能陸續(xù)釋放，2011年產(chǎn)能將達到25萬噸。供需失衡明顯，未來一段時間多晶硅價格上漲動力不足。

其次，價格下調(diào)是市場發(fā)展的需要。自今年始，歐洲主要光伏國家如德國、意大利、捷克和法國等光伏補貼逐步下調(diào)，為了保證裝機容量的持續(xù)增長，就必降低光伏安裝成本以抵消光伏補貼下降給系統(tǒng)集成商帶來的損失。據(jù)專家測算，在8%的保有內(nèi)部收益率下，電池組件價格需從目前的1.9美元/瓦下降到1.5美元/瓦，這也就需要作為電池組件原材料的多晶硅價格做相應(yīng)的下降。

最后，產(chǎn)能陸續(xù)釋放。我國主要多晶硅企業(yè)產(chǎn)能將在2010年年底集中釋放，如保利協(xié)鑫，今年產(chǎn)量預(yù)計將達到1.6萬噸，而上半年才7千噸左右；賽維LDK的二期產(chǎn)能也將于下半年得到釋放，屆時多晶硅供應(yīng)量增大。而光伏企業(yè)的用硅主要是與多晶硅企業(yè)通過長期協(xié)議采購，采購價格更新頻率較低，因此在目前多晶硅價格上漲的情況下，這些企業(yè)不大可能通過現(xiàn)貨市場來采購多晶硅，其他一些太陽能電池企業(yè)也已在多晶硅價格上漲初期增加多晶硅的庫存量，在未來一段時間內(nèi)，這部分企業(yè)對多晶硅的需求量也不會太大。而市場供給充裕的情況下，多晶硅價格上漲的勢頭也將逐漸放緩甚至回落。

近期國產(chǎn)多晶硅價格比進口價格高。國產(chǎn)多晶硅價格比進口為高，主要是由于以下幾個因素造成的。

其一，國外大廠多晶硅生產(chǎn)成本比國內(nèi)企業(yè)低。一是生產(chǎn)技術(shù)水平高，綜合能耗較低，副產(chǎn)物循環(huán)利用率較高，有些企業(yè)真正實現(xiàn)了閉環(huán)生產(chǎn)，物料的綜合利用率明顯比國內(nèi)多晶硅企業(yè)高。二是國外主要多晶硅廠家電力成本低，如Hemlock、Wacker等公司擁有自備電廠，電力成本較低。三是原材料成本低，國外多家多晶硅企業(yè)本身就在化工集團內(nèi)部或擁有自己的化工廠，化工材料來源豐富、價格低廉。

其二，國外大廠銷售主要以長期訂單為主。目前，國際主要多晶硅廠家出于長期戰(zhàn)略合作的需要，主要以長期訂單為主。一是國外多晶硅企業(yè)產(chǎn)量較高，長期訂單有利于量產(chǎn)調(diào)度，降低庫存壓力。二是歐美國家電池片制造廠由于制造成本高，紛紛將制造業(yè)務(wù)向亞洲地區(qū)遷移或以代工方式生產(chǎn)，使本國對多晶硅現(xiàn)貨市場需求下降。三是電池制造企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模不斷擴大，急需通過長期訂單穩(wěn)定來料供應(yīng)。而我國有些多晶硅企業(yè)由于投產(chǎn)不久，產(chǎn)量規(guī)模不大，以現(xiàn)貨居多，價格容易受市場波動影響，而長期訂單則多是定期更新，在目前多晶硅市場價格大幅上漲的情況下，長期訂單的低價優(yōu)勢較為明顯。

在目前電池/組件大量依賴出口的情況下，我國將無法提高對進口多晶硅的關(guān)稅以平抑價差，因此需要政府對多晶硅行業(yè)適當引導(dǎo)，通過技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)布局，提高我國多晶硅產(chǎn)品競爭力。

制造工藝

·目前好的物理法多晶硅企業(yè)能達到5N，能達到6N的公司極少。

·采用硅烷法的企業(yè)還需其相配套的產(chǎn)業(yè)如容器制備、儲藏、運輸?shù)葏f(xié)同發(fā)展。

目前，我國投產(chǎn)的多晶硅企業(yè)絕大多數(shù)以改良西門子法為主，由于其能耗和排放問題，國家一直鼓勵企業(yè)采用新型多晶硅生產(chǎn)技術(shù)，但目前形勢尚不容樂觀。

一是物理法產(chǎn)業(yè)化尚待突破。物理法由于投資小、排放少、能耗低等特點，在2007年～2008年多晶硅價格飛漲時期，投資者紛至沓來，但截至目前，真正采用物理法投入生產(chǎn)的多晶硅企業(yè)依然不多。有一些企業(yè)宣稱使用物理法生產(chǎn)的多晶硅制備的電池已經(jīng)并網(wǎng)發(fā)電，但多數(shù)屬于自產(chǎn)自用，市場上流通的產(chǎn)品較少。多晶硅雜質(zhì)的物理屬性決定了物理法不能獲得較高純度的多晶硅，理論上雖能達到6～7N，但現(xiàn)實中要達到這一目標難度較大。目前好的物理法多晶硅企業(yè)能達到5N，能達到6N的公司極少。批量生產(chǎn)時存在重復(fù)性低、均勻性差，制作的太陽能電池衰減嚴重等問題，有待物理法多晶硅企業(yè)進一步突破，同時也寄望電池企業(yè)“因菜下料”，實現(xiàn)電池工藝的突破，以進一步細分光伏市場。

二是硅烷法剛起步。采用硅烷法生產(chǎn)多晶硅關(guān)鍵在于硅烷的制備，硅烷作為生產(chǎn)多晶硅、非晶硅薄膜電池、集成電路等必不可少的特種氣體，一直都被美日等發(fā)達國家所壟斷，我國曾于2008年遭遇了類似于多晶硅價格暴漲的窘境。最近兩年硅烷制備技術(shù)國產(chǎn)化速度加快，我國六九硅業(yè)、浙江中寧等公司采用的硅烷法生產(chǎn)多晶硅也相繼宣布試產(chǎn)成功。由于硅烷具有易燃、易爆、刺激性強等特點，將給安全和環(huán)保帶來一定挑戰(zhàn)。有些采用硅烷法的企業(yè)就曾因為發(fā)生氣體泄漏等環(huán)保問題，屢遭周圍居民投訴。因此除了掌握硅烷的生產(chǎn)技術(shù)外，還需其相配套的產(chǎn)業(yè)如容器制備、儲藏、運輸?shù)葏f(xié)同發(fā)展。

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中國太陽能多晶硅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析